多数选型OA系统的单位，都存在工作内容繁杂、地域跨度广阔、单位内员工的信息化素质参差不齐、OA系统的应用范围涉及到全体员工、OA系统作为整体信息化规划中的一部分存在而且是先行建设上线的系统，加上OA系统的建设涉及到的功能庞杂、可选项多，因此在OA系统的建设中应该坚持 "整体规划、扩展集成、逐级推广、分步实施、突出重点"的指导方针;遵循的以业务为主，技术保障的项目实施方法论，把项目成功分解成选型成功、实施成功、应用成功和持续成功四个阶段，在不同的阶段提炼和关注不同的成功保障要素。云计算服务SaaS软件平台博云网。
1、OA系统的整体规划
OA系统作为整体信息化建设规划中的一部分存在，具有一定的前瞻性，又必须基于整体规划，在应用对接、门户统一、数据共享等方面具有相应的开放性、兼容性和扩展性。OA系统涉及40多个应用模块，数千个功能点，如此大范围、多功能的系统必然需要总体架构，支持横向扩展和纵向升级，支持系统各功能之间的关联性，支持系统的有机性。
2、OA系统的突出重点
OA系统的推广是一场全员工作行为的变革，如何在持续变革中，确保"边建设、边受益"，降低核心收益的实现风险，并且最终赢得总体成功？对于OA系统来讲，易用性和实用性是关键，其中高实用性是因为用户在这里通过核心的功能模块解决基础管理中的主要问题、重点问题，实现用户意愿的目标;而易用性确保了用户学习量低、易理解、操作便捷，解决了用户愿意用的目标。
3、OA系统的分步实施
OA系统技术成熟、功能繁多、性能稳定，但是考虑到数千个功能点在信息化素质参差不齐的全员中推广，无疑是一场办公习惯和管理模式的革命，同时系统中涉及到即时通讯、电子签章等系统的联合集成部署，涉及到与原有OA等系统的数据迁移、与原有OA业务系统的集成和接口开发工作、以及将来与其他子系统对接等工作，因此从实施目标、范围、深度、部署方式、部署节奏等多角度，进行分步实施规划将是最好的策略。
4、OA系统的逐层拓展
产品和技术不是项目成功的全部保障，OA软件在单位全员中的推广是一个逐级和持续的过程，在不同的阶段、紧盯不同的目标、关注不同的应用、持续增加应用价值，最终取得圆满的成果。
5、OA软件系统的拓展性
OA系统作为整体信息化建设中的子系统，必然在前期提供相应的开发平台、数据库环境，在后期与其他子系统在登录、门户、应用、数据、安全等各层面进行延伸和集成，从而保障系统的一致性和拓展性。